Инвестиционно-банковское подразделение компании предлагает экспертное консультирование и гарантирует высочайшее качество исполнения сделок с акционерным и заемным капиталом, а также сделок слияния и поглощения на пограничных и развивающихся рынках.

 

Рынки акционерного капитала

Группа «Ренессанс Капитала» по работе на рынках акционерного капитала предлагает клиентам свои опыт и знания и способность вывести компанию практически на любой рынок мира — от Москвы до Лондона и далее до Лагоса.

Мы помогаем клиентам с эмиссией акций и привязанных к ним инструментов, разрабатываем решения для монетизации и структурные решения на развивающихся и пограничных рынках. Сюда относятся: синдицирование, структурирование, маркетинг и дистрибуция.

Мы оказываем содействие в проведении IPO, вторичных размещений, приватизации, выпуске прав и конвертируемых облигаций. Помогаем клиентам эффективно взаимодействовать с участниками рынка в связи со сделками.

 

Рынки долгового капитала

«Ренессанс Капитал» — признанный лидер на рынках долгового капитала развивающихся и пограничных регионов мира, что подтверждено многочисленными наградами финансовых изданий и профессионального сообщества международных инвесторов.

Наша группа по работе на рынках долгового капитала реализует сделки по привлечению заемных средств для клиентов на развивающихся и пограничных рынках.

Мы организуем выпуски облигаций, номинированные в рублях, долларах и евро, предлагаем рекомендации и решения для реструктуризации задолженности с целью эффективного управления обязательствами, финансирование и хеджирование. Сюда входит и валютное хеджирование в связи со сделками слияния и поглощения и размещениями на рынках капитала.  

В портфель услуг «Ренессанс Капитала» также входит консультирование бизнеса и государственных органов по вопросам управления обязательствами и работы с кредитными рейтингами.

 

Сделки слияния и поглощения  

«Ренессанс Капитал» — один из ведущих консультантов по сделкам слияния и поглощения на развивающихся и пограничных рынках. Компания принимала участие в организации ряда важнейших сделок последнего десятилетия.

Мы специализируемся на подготовке рекомендаций для компаний, финансовых инвесторов и акционеров в связи с крупными и сложными сделками: это слияния, поглощения, реструктуризация, продажа активов, выкуп и делистинг, выкуп контрольного пакета менеджерами компании, выкуп с помощью заемного финансирования и др.  

Эксперты по сделкам слияния и поглощения есть по всех территориальных подразделениях Компании, ведь знание местных особенностей создает самую эффективную платформу для обслуживания клиентов.